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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🩲🩱🩰，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💘🍄💖。另一方面，25年7月前👿🩲、25年剩余时间以及2026年🥒，宏观主要矛盾各不相同😈。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💖👗🤍；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🩲，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👗。

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需要注意的是，本次《征求意见稿》提及的全面(mian)放开限售、限购政策，广州已于2024年5月底取消限售，又在2024年9月30日全面取消限购。

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不过，今年以来(lai)资金炒作“新(xin)新消费”使得食品饮料内(nei)部格局有所改写，盐(yan)津铺(pu)子和万辰集团(tuan)在本月创下(xia)股价历史最高，年内分别(bie)上涨(zhang)39.14%、130%，有友(you)食品、妙可蓝多年内分别上(shang)涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅(mao)台、山西(xi)汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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此(ci)外，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食(shi)品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入。食(shi)品ETF（515710）基(ji)金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或(huo)不必過(guò)度悲觀(guān)。

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