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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🍒🩳👿。我们继续提示，新消费(珠宝钻石😻👞、IP潮玩🩲💔、新零食新饮品👚、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍒👿。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险👿。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🩳🍏，指向休整波段。

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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居(ju)首，同比增长7.06%；太保资产、人保资产、中意资产(chan)、安联资管(guan)一季度分别实现营业收(shou)入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。

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低利率(lv)環(huán)境(jing)下，紅(hóng)利資産(chǎn)配寘性價(jià)比進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅利資産由于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的防禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)(wei)低風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)資産(chan)配寘。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)(ce)畧(lüè)角度齣(chū)(chu)髮(fà)，對(duì)于近期在成長(zhǎng)類(lèi)資産的投資中取(qu)得收益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)(huo)利了結(jié)的投資者而言，紅利資産不(bu)失爲一箇(gè)優(yōu)(you)質的資金再配寘方曏(xiǎng)。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘(pan)，其中偏债FOF、养老目标FOF各(ge)有4只，偏股FOF有3只，剩余(yu)1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均(jun)因(yin)基金资产(chan)净值低于合同限制而清盘，其中7只发起(qi)式FOF未(wei)过三年规模大考(kao)。

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1、近年来(lai)，不少保险(xian)资(zi)管公司纷纷(fen)发力第三方业务，第三(san)方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模(mo)超(chao)4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总(zong)规模超2.5万亿元。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💘💘👗，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍉💌，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👢🤬。（1）23年美联储处于加息周期🧅🍈👄，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍅🥔👠，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👚🩱🍎😻，强美元叠加国内经济下行压力加大🥦，外资加速流出💗🍌💞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💗，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍈，AH溢价指数从133升至151。当前来看💔，美元短期走强概率不大🥻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👅🩰，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥦。