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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下💓，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长🍆，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板👗、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级🍉🤬🥻😈，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化😈😻🥔🍏🍅、成本的下降👡，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🌽🍏💞👅、中东🩱😡👿、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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1、1、宏观🍌。海外方面，美国5月CPI表现超预期降温🍉🥿🍄，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%🍍；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%😈🍈💕。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%🧅🤬，但高于前值 2.4%👢；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平🥬，低于预期和前值 3.1%🥝👛🥕🌽。通胀超预期降温后🎒，面对美债发行压力，特朗普再次敦促美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议🧄，不降息在预期之内，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态💔🥑🥬。国内方面，中国5月CPI同比降0.1%🍉🥿🍑🥒，环比由增转降🩲🍉🥕🤍，PPI同比降幅扩大至3.3%🍌；中国5月按美元计出口同比增长4.8%，进口下降3.4%💌👿👘。🥿👢🎒。

2、在华(hua)商(shang)品质慧选混合(he)基金的具体策略上(shang)，邓默博士表示一季度以(yi)来(lai)维持(chi)在小盘成长风格的超配。他强调，市场波(bo)动加剧的环境下，低估值高成长类公司的表现更具韧性，因此在(zai)组合中提高了对稳(wen)健成长类公司的关(guan)注，以更(geng)好地平(ping)衡收益与回撤，力求提高策略的适应性和稳定性。