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分行业来看，国防军工、计算机、电子😠、美容护理🧅🍒、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🩰🥬🧡💓👛、建筑装饰💝💓、石油石化、煤炭💘🩰、非银金融估值水平较低🎒，其中银行的估值水平处于末位。

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本节仅统计有机(ji)构投资者参与的调研。考虑到调研(yan)日(ri)期与公告日期存在滞后(hou)关系(xi)，为保证机构调研信息的(de)及时性，本节仅以最近(jin)7日内已公告的机构调(diao)研(yan)事件(jian)为样本，简称为“本周”。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥬🤍💝，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🌽。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦。具体来说，第一，从历史来看💕，近十年7月市场风格相对均衡🧅💟👙，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥝🧅🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💘🤍🥔🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥦👚。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧅🥥💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👛🍌🥕💯，成长价值风格或相对均衡。

2、1、供应：低利润甚至(zhi)亏损(sun)状态下，1-5月硅铁供应量仍(reng)同比增加，近期维持稳(wen)定。自3月初开始，各主产区(qu)硅铁生产利润(run)环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末(mo)，内蒙(meng)古地(di)区(qu)硅铁即期生产(chan)利润约-300元/吨，宁夏地区(qu)也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万(wan)吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难(nan)有持续(xu)大(da)幅下降，供应减量对价格驱动逐渐(jian)减弱。