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市场展望：聚焦6.18陆家嘴(zui)论坛，A股上攻行情仍在路上(shang)。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地(di)缘(yuan)局(ju)势再次扰(rao)动全球风险偏好，A股短期跟随(sui)震荡调整。我们认为地(di)缘(yuan)事件对国内而言(yan)更(geng)多是情(qing)绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核心因(yin)素还是自身(shen)结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水(shui)平，风险(xian)偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央(yang)金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政策，投资者对此抱有积极(ji)预期，有望(wang)呵护股(gu)市风(feng)险偏好，助力A股“稳中有(you)涨”。

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瑞典(dian)央行（Rik**ank）自(zi) 2024 年 5 月以来已(yi)降息 175 个基点，本应结束降息。但(dan)增(zeng)长放(fang)缓、通胀读数下降(jiang)，加上特朗普 4 月的贸易冲击，意味着这个(ge)依(yi)赖出口的北欧国(guo)家再(zai)次考(kao)虑放松政策。在彭博(bo)社调查的九位经济学(xue)家中，七位预计周三将降息至 2%。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出💘🍆🧅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💕🩱🍑🍉，当前概率不大👚🩱。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥕👅👡。背后原因类似👅🥥🍏，均为强美元之下🥿，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👠🤍💟，跌幅更深💌🥑💓。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👜😻，外资加速流出👢👛，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💋，23年恒生指数下跌-13.8%🧅🍄，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👙，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👢🍌🥕🍄，港股更为受挫🧄👙，24年5-8月恒生指数跌-15%🤍👢💔💗🧅，万得全A -10%🍓🥻🎒💕，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍄🧅，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍉。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥾👅，可能出现美债大幅增发的情况🧅🍆🍉，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥕🍉💓💋🍉。

2、3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分(fen)高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)(zhai)屬性(xing)資産，適(shì)郃(hé)中性(xing)偏防禦(yù)型組(zu)郃的底倉(cāng)配寘。