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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱💋，全周资金面延续宽松🥑，周中中美经贸会谈未超预期🍒😻👗，周五中东地缘政治冲突升级👄，债市利率下行。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关(guan)键(jian)，而当(dang)前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新(xin)药为例，近期板块的走(zou)强固(gu)然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低利(li)率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获(huo)得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消(xiao)费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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1、深入分析财务数据可见，研发费用与销(xiao)售费用的高企是侵蚀利润空间的(de)主要因(yin)素。2022-2024年，研发开支分别约为人民币(bi)0.62亿元、0.89亿元、1.12亿元，复合年增长率约为29.9%；公司销售及分销开支(zhi)分别约为人民(min)币1.02亿元、1.37亿元、1.72 亿元，复(fu)合年增长率约为34.7%。2024年(nian)，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显出(chu)公司在技术(shu)投(tou)入与市场拓展方面的高额成本压力。

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