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【数据·估(gu)值】本周整体A股估值水平上行，万(wan)得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历(li)史估值水平的51.7%分位数(shu)。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算(suan)机、食品饮料、建筑材(cai)料估值跌(die)幅居前。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👞👞，当前货币“小步快跑”💔💔，关注后续降准降息节奏及幅度👙。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💯🥒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💕🍏💗🌽，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🧄；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👅🍍，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥒👛，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🧅👄👢。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍄🥥💝👞，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥾🍆🧅👚，进入2019年🍄👄🌽🥭，中美贸易摩擦进入缓和阶段😡；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩳😈🥑，推动了宽货币向宽信用的传导👛，19/1央行两次全面降准👜👚，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💞🥾，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍌🥒🎒，大幅超出市场预期👢💔👘，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💌🍇👄🍏🍅。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👅💋👙，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍒🥦。

2、加籐(téng)勝(shèng)信強(qiáng)調(diào)了(le)可預(yù)測(cè)的重要性，指(zhi)齣(chū)財(cái)務(wù)省“明確(què)提到年度計(jì)劃(huà)可能會(huì)在財政年度內(nèi)髮(fà)生(sheng)變(biàn)化”，但他沒(méi)有具體(tǐ)評(píng)論(lùn)噹(dāng)前債(zhài)券髮行(xing)計劃會如(ru)何(he)變化。