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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🧅🧡👢，政策支持🍈，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥦😡。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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王青預(yù)計(jì)，下半年(nian)央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)(xu)降(jiang)準降息，其中降息幅度(du)可能(neng)達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅(fu)度有可能達到(dao)50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企(qi)業(yè)咊(hé)(he)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低(di)實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求(qiu)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍🥒💟，工业企业盈利数据🎒🤍🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👄💗🍇🥬、消费电子🤬🥻👠、运营商👝🍏👄🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，业绩有望改善💝😠😡；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖🍎👝，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👿💯🍏👚🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👘、电力🧅😡🍅🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒👡🧡，叠加供给刚性或受限🧡，中报业绩有望边际改善🍆👅。

2、6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企(qi)業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼(gang)價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存(cun)均下行(xing)。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦(jiao)煤庫提價均下行，焦煤期(qi)貨(huò)價格、焦炭期貨價格均(jun)上行，天津港焦炭庫(ku)存上行，秦皇島港煤炭庫存(cun)、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。