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田希蒙(meng)：受政策托底、技术革命(ming)与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市(shi)场(chang)表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在(zai)财(cai)政加(jia)码、创新药审批松(song)绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等(deng)因素共振下，市场快(kuai)速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2025 年上半年(nian)，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行(xing)情，私募(mu)量化指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)(lve)。展朢(wàng)下半年(nian)，我們(men)仍然看好指增筴(ce)畧全年收益，短期對(duì)中性筴畧持(chi)觀(guān)朢態(tài)度；市場(chǎng)波(bo)動(dòng)(dong)率有朢放(fang)大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧(lve)環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

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因子行业内表现👛🧡💛，本周👙，基本面因子在各行业表现分化👛🩳👢🍅，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💔💋🍊。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥻。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🧄🍄。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💟🩰👝。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公(gong)司近日(ri)收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公(gong)告(gao)披露(lu)之(zhi)日起15个交(jiao)易日后的3个月内，以集中竞(jing)价(jia)或(huo)大宗(zong)交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

2、具体来看👜🍏💗👗，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🩰🍉🥭，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥑💛🍓、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🧄，光伏中期业绩或迎来边际改善🤬。制造业智能化改造需求持续释放🍑💯🍊，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥑👢，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💗👙🍊，核心零部件企业率先受益💋🌽😡🍄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。