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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市(shi)中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中(zhong)國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性(xing)資産(chǎn)登陸(lù)(lu)港股已成趨(qū)勢(shì)(shi)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就(jiu)有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)(ge)中國(guo)全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的(de)重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定(ding)價(jià)“中(zhong)國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)(ji)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資(zi)金的交集。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI🍄🩱😈、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%👜👿🍋，带动不同期限美债收益率显著上行👜。2年期、10年期🥑🍆👠🩲、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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1、上涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超预期(qi)宽(kuan)松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅(fu)度(du)。由于A股较(jiao)港(gang)股散户投资(zi)者占比更高(gao)，因此(ci)对流动性和资金变(bian)化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)下A股走强。A股(gu)经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主(zhu)要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松(song)、 “互联网+”产(chan)业(ye)政(zheng)策催化(hua)。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年(nian)货币宽松力度进一(yi)步增(zeng)大，央(yang)行2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月(yue)两次降(jiang)息(xi)；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放(fang)松限(xian)购政策，14年9月(yue)央行(xing)明确放(fang)松首(shou)套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信(xin)用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽(kuan)货(huo)币向宽信用的(de)传导(dao)，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社(she)融新(xin)增4.64万亿元，大(da)幅(fu)超出市场预期，带动A股(gu)迎(ying)来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松(song)的持(chi)续性，即降准降息的节奏和(he)力(li)度。

2、美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)的影響(xiǎng)也不容忽視(shì)。他曾多次公開(kāi)批評(píng)美(mei)聯儲主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)，謼(hū)籲(yù)(xu)大幅降息以(yi)**經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。本月早些(xie)時(shí)候，特朗普錶(biǎo)示將(jiāng)很快決(jué)定美聯儲下一任主蓆人選(xuǎn)(xuan)，但隨(suí)后又澂(chéng)清不會(huì)解僱(gù)鮑威爾。這(zhè)一錶態(tài)爲(wèi)市(shi)場(chǎng)增添了不確(què)定性。