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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其(qi)中，上证指(zhi)数上涨(zhang)2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指(zhi)数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领(ling)涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现(xian)相(xiang)对较好。消费龙头跌幅(fu)较大。

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尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务👘💌👗，并正为在参议院说服财政鹰派人士😈😠🍊、推动总统标志性税改法案做最后努力🍌😠。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平👗🍉💯🥔。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的(de)新常态，总需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提(ti)升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率(lv)利(li)差收(shou)敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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