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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶段关注(zhu)的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊👠💕。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋👜🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🧡😈🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘🥥🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔🩳💟。上半年👝🍊💯👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🥕，类似现象在2020年也出现过💋👿🧡🍌🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🍌👛🍆，7月科技风格占优的可能性较大🥑🍆。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🧡，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍑👄🩲🤍，截至周五（2025.06.27🥦🍅😈，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💝🧄，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🎒💔🤬，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🍎👛🍄🥝，股票型ETF资金整体呈现净流出💛💋👜，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🎒。

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復(fù)盤(pán)來(lái)(lai)看，本週(zhou)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)(chang)主流(liu)指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)(chu)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)(yu)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，2028年市(shi)場槼(guī)糢(mó)將(jiang)超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元(yuan)。

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1、從(cóng)2013年(nian)至2024年歷(lì)史統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)(lai)看，A股在7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲(zhang)槩(gai)率相對較高。在(zai)會議后，中證1000上(shang)漲(zhang)槩率(lv)最高，超過(guò)70%。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🍈💕。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元😈🥝。