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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪(xian)成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的(de)估值回到了偏高的(de)位(wei)置(zhi)，但(dan)市场上仍然能找到许多(duo)优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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2、总体来(lai)看，牛市阶段I，以存量加(jia)仓(cang)为主，场外增量资金有限，而(er)又由于有前期扭亏阻(zu)力位(wei)的存在，在被套资金扭亏后(hou)有卖出和赎(shu)回压力，整体增量(liang)资金会比较有限。