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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍉🥻，可适当降低宏观分析权重👜，提升强势板块节奏判断的权重👝💯👄😠。之所以这样，一方面是因为💘，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🎒。另一方面🍈🥬💋，25年7月前🥒😠👚、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💛。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍑💗😡。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥿🍌，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👞👗🍆😈。

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新(xin)消费主题在IP潮玩、古法(fa)黄金上涨(zhang)后，围绕“年轻(qing)人的茅(mao)台(tai)”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个(ge)性化定制高效服、餐预(yu)制菜、连锁品牌杂货店等细(xi)分领域；另(ling)一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精(jing)品(pin)创意、情感陪伴、社(she)交体验、品牌文化。后续可以关注的(de)扩散赛道(dao)包(bao)括大众餐饮 (除新中式茶饮外(wai)，还(hai)有地方美食、中式快餐等(deng)）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线(xian)上(shang)预售等(deng)）。新消费属性产品不仅(jin)有广大(da)的国内市场，在外部(bu)环境复杂多变的(de)背景下也在增(zeng)强韧性。如果对国内新消费板块(kuai)的全球(qiu)领(ling)先优势进行刻画，则2020年(nian)该指(zhi)标见底后脉冲向上，功能性服饰(shi)、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块(kuai)的贸易不可替代性(xing)在新世纪以来逐步走(zou)强，服(fu)务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消(xiao)费产品在全(quan)球贸易链(lian)中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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创新药行情持续升温。百利天恒交流会🍒🧅💋、券商医药策略会等吸引众多机构参与🥔🥾。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点👞👝，万得创新药指数年内大涨28.65%🍅🩲👚👚。TMT基金等纷纷关注🥔，有医药分析师称“他们看得更猛”🍓👿🍈。

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1、四是调动多方参与，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用🥕🥕，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面。

2、中油工程公告🍆🥝，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）🤍。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产总额🥑🧡、净资产和净利润等不构成重大影响💋🍍🍋😡，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响🧅🥻🩱👡。