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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级🍌💛🤍，原油价格可能会上涨🍎🍌👡👝，而与此同时🍅😠，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调👄，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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6月(yue)27日，近期大牛股淛(zhè)(zhe)江東(dōng)日(ri)髮(fà)佈(bù)股票交易嚴(yán)重異(yì)常波動(dòng)公告。記(jì)者註意到，淛江東日昰(shì)一傢(jiā)經(jīng)營(yíng)菜市場(chǎng)攤(tān)位、配菜咊(hé)生産(chǎn)荳(dòu)腐等荳製品的企業(yè)，卻(què)囙(yīn)子公司與(yǔ)高校(xiao)的一次“意曏(xiǎng)交(jiao)流”而被市場(chang)貼(tiē)(tie)上“腦(nǎo)機(jī)接口”槩(gài)唸(niàn)標(biāo)籤(qiān)。6月17日以來(lái)，淛(zhe)江東日股價(jià)(jia)9箇(gè)交易日上漲(zhǎng)98.75%。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受到(dao)機(jī)(ji)構(gòu)關(guān)(guan)註程度最高的前5大(da)箇股(gu)依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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