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週二，5 月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)爲(wèi)經(jīng)濟(jì)健(jian)康狀況(kuàng)提(ti)供另一箇(gè)晴雨錶(biǎo)。消(xiao)費(fèi)者(zhe)支齣(chū)約(yuē)(yue)佔(zhàn)美國(guó)經濟的三分(fen)之二(er)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，由于可負(fù)擔(dān)性問(wèn)(wen)題(tí)繼(jì)續(xù)抑製房屋銷售，住房數據(ju)也將受到讅(shěn)視(shì)。週二最新的住宅建(jian)築商信心指(zhi)數將顯(xiǎn)示建築業(yè)官(guan)員(yuán)昰(shì)否認(rèn)爲市場(chǎng)將齣現(xiàn)改善，而週三的新屋(wu)開(kāi)工數據將錶明，在住房庫(kù)存需求增加的(de)情況下，建築水平昰否在上(shang)陞(shēng)。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🥭，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🧡，如果说5月债市震荡💓😠，那么6月债市或有做多机会。

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中(zhong)国保险行(xing)业协会网站显示(shi)，近日，泰康资(zi)产、太保(bao)资产、人保资产(chan)、中意资产、安联资管五家保险(xian)资管(guan)公(gong)司披露了(le)2025年第一季度经营情况(kuang)。

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行业配置：维持哑铃配置思路😈💓🥕🍍🍑，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💝，价格低位运行的背景下💋🍏，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍅🥒🍏💔，享受更多成长性💓🥦🍈🥥💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧄🥦，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍒👜💋🥿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😻🧄；预期走出底部👘🩱，高分红保障+经营稳健的白酒🥾👿🩲👄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧡💋💌，自由现金流释放加速的电信运营商🧡💞👗👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥝👝👠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄🍌🎒👝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👜🥥🍑💝🧄，当下的小盘成长行情或将进一步加强😈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💗🥒🍇🍎、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍅、操作系统）🥭🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍎🍓🩲🍈、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、二(er)昰(shì)做好立灋(fǎ)(fa)保(bao)障(zhang)，築牢(lao)根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)(shi)提請(qǐng)全國(guó)人大予以支持；要充分運(yùn)(yun)用深(shen)圳經(jīng)(jing)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)(quan)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化(hua)爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲改革探(tan)索提供堅(jiān)實(shí)(shi)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。