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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月(yue)增量资金(jin)或有(you)望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流(liu)入，各类(lei)增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪(zong)资金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入(ru)。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)(ze)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止(zhi)盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢(kang)奮(fèn)堦段的上漲(zhang)收益(yi)。指標在對(duì)下跌市(shi)場的判斷(duàn)(duan)也存在缺陷(xian)，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比(bi)指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

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一季度例会(hui)提出(chu)“择机(ji)降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握政(zheng)策实施的力度和节奏”，不再(zai)单纯聚焦降准(zhun)降息，而是强调政策(ce)整体的(de)灵活调整。

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1、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险😈；二是景气硬支撑的领域🤍，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械💟🍅、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

2、前海开源基金首席经济学家(jia)杨德龙表(biao)示，对于规模较大(da)的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用(yong)，也有利于(yu)提升产品(pin)的吸引力。由(you)于部分ETF规模超千亿元(yuan)，且净值远超面(mian)值，因此分红金额相对较高也属正常现(xian)象。预计(ji)下半年市场行情或会进一(yi)步走高，更多公(gong)募基金也有望在盈利后及时(shi)分(fen)红。