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中国企业资本联(lian)盟中国区首席经济学家柏文(wen)喜则认为(wei)，下半年公募(mu)分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类(lei)基金分红有望(wang)增加(jia)，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下(xia)半年公募基金(jin)分红热情有望延续，分红总额(e)或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存(cun)在(zai)不确定性，如外(wai)部环境变化、宏观经(jing)济形势波动等，可能对(dui)基金业绩(ji)和分红产生一定影响。若市场(chang)出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🍄🍌💞。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU👜💕🥒，当月同比增幅扩大至10.18%。

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▶ 结合工(gong)业企业(ye)盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料(liao)乳(ru)品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👅💞。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥔🍅🍏🤬🍑、军工🍇🥝💞💗、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💔、长期维度下🥬，均是乐观因素占优。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高(gao)增长，叠加(jia)对美直接出口份额(e)近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大，叠(die)加人形(xing)机器人(ren)产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板(ban)块中(zhong)期业绩有望延(yan)续较(jiao)快(kuai)增长。