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许廷全：若以海外衡量(liang)中国资产(chan)最(zui)常用的MSCI China指数来衡量，截至(zhi)6月21日，市盈(ying)率为(wei)11.7倍，低于(yu)长期平均0.1倍标准偏差；市净(jing)率(lv)为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准(zhun)偏(pian)差(cha)。尽管相较去年低(di)点已有回(hui)升，但港股(gu)整体(ti)估值均仍低于长期(qi)历史(shi)平均水平，投资(zi)性价(jia)比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求(qiu)不足(zu)及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)(tong)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利(li)增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公(gong)司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段(duan)性迴(huí)落。

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美國(guó)一(yi)季度(du)實(shí)際(jì)(ji)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)(dui)美聯儲(chu)7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可(ke)能逐(zhu)漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美(mei)聯儲9月(yue)的降息預期，或增大美元指數(shu)、美(mei)債(zhài)收益(yi)率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流(liu)动(dong)性意愿较(jiao)强，资金面整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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1、不过，这不是上海乐高(gao)乐园试运营期间发生的第一(yi)起(qi)事故。6月20日，上海乐高乐(le)园试运营首日，4D影院在播放影片(pian)期间突然“倾盆(pen)大雨”。影院顶(ding)部喷水(shui)装(zhuang)置出现(xian)故(gu)障，喷水不停，不少观众被淋湿后疏散。

2、▶ 结合工业(ye)企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行(xing)业中观景气度等维度(du)，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或(huo)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域(yu)盈利有望(wang)持续改善；