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4月的贸易战再次提醒我们🍆🤍，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥕💓🍑，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👢，回头来看出错率都很高。不过💓💝🍏，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👛。今年2月以来🧄🥑，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥒👛。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥦👢，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🩲，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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不过，尽管内(nei)外部挑战(zhan)并存，但市(shi)场对欧(ou)洲央行近期(qi)政策举措的反应仍相对积极。汇(hui)丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示，欧洲央行看起来处于令人羡慕(mu)的地位。潜在通胀已回落至乌克兰(lan)危机前的水平，在欧元走强、油气价格下跌的背景下，通货紧缩似乎将持续下去。欧洲资产似乎将受益于(yu)欧洲央行(xing)的积极举措。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：海外地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突不確(què)(que)定性，美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不明朗咊(hé)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)不(bu)確定風險(xian)，文中列擧(jǔ)的具體(tǐ)公司(si)僅(jǐn)作爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理、不作爲投資推薦(jiàn)依據(jù)。

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二🧡💘🥔、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍋🤬。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期😈👠🍑，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🩳，中国全球竞争力提升的验证过程🩱💔🥥🥑，也是乐观预期发酵的过程👠🧅🍓😈🍊。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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