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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👝，算力供应链（AI服务器🎒、PCB💯😠🩰💓、ASIC芯片🥾、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察😈👘🍆，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍑，建议重点关注字节生态链公司🥻🥔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🌽😻、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💕🧡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👗，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👠🍓；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👙🍆😠👢，但需要耐心等待。

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以色列军方当地时间6月16日凌晨发表声明称，确认有新一波导弹从伊朗向以色列发射🍑🤍，防御系统正在拦截🥦👘👞。声明重申以色列本土守备司令部“要求全民留在防空设施附近、收到警报后立即进入防空设施躲避”的指示💛。

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