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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高(gao)外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加(jia)速流出，外资(zi)流出对(dui)外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率(lv)持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美国债务风(feng)险的担忧可能引发(fa)美元进(jin)一步走弱。

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