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6月股(gu)票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)(rong)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持(chi)槼(gui)糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量(liang)資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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🏮行业配置层面🍏🍉，相较于趋势跟随🍒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌🍌，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥭🥬🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🧡🥕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤍，也需警惕银行板块的短期波动风险👿👜。胜率方向，结合估值、拥挤度位置😈👢，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👡🌽😠💯、小金属🧅。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示(shi)，2025年一季(ji)度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)(chu)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高(gao)通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫(zi)光(guang)展銳(ruì)以10％位列第四。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪😠🍅。2023年💔，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💔🍆👅，拟收购福可喜玛53%股权。

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2、阿禾公路(lu)全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿(a)勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行(xing)程从6小时(shi)缩短至3小时。