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北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多(duo)数(shu)超预期，资本开支维持或上修，打消市场此(ci)前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预期；关税(shui)影响有限(xian)。我们(men)从海(hai)外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服(fu)务收入及(ji)利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且(qie)我们在(zai)前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资(zi)本开(kai)支投入有(you)望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关(guan)税较高的生产地(di)，需要承担的关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将(jiang)关税(shui)影响通过提价等举措转移至下游客户，因此(ci)我们判断关税对海外通信板块利润率影响(xiang)有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影响亦有限。

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但这种接(jie)受似乎(hu)忽略(lve)了同一份报告(gao)中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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2、数(shu)据显示，截至一季度末，企业年(nian)金基(ji)金建立企业数为16.82万家，参加职工3290.81万人，积累基金规模(mo)3.73万亿元；投资资产(chan)净值3.70万亿元，建立组合数(shu)5892个，近三年累计收益(yi)率为7.46%。同时(shi)，22家投管人(ren)组合收益，同样为近三年累计收益率口径。