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相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。

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业绩方面🍇🧡，2024年年报显示，公司全年实现营业总收入3.33亿元，同比增长28.15%；毛利润为5181.66万元🤬，同比增长0.68个百分点🍋👚🥻💟，归属净利润和扣非净利润分别为-2264.75万元和-3187.93万元，公司自2022年以来已经连续三年亏损💌。

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我们以股东大会公告日为时间节点💗🌽，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👅🍍。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在《提请函》中🥾👗🍉🥔，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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1、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西(xi)岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)(po)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自(zi)3月開(kāi)幙以來(lái)(lai)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百(bai)餘(yú)件重磅展品(pin)成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館(guan)外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益(yi)謙(qiān)在這(zhè)三(san)箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)(jiang)解文物知(zhi)識(shí)(shi)。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。