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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍋，国内降准降息🍅🥻👜、财政发力推动经济温和复苏💗🤬👄，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥑🍅；另一方面🥔💔🥕，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍄👛，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥔😠🧡。

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本周上证50、沪深300🥑🥭👅👗😈、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差😈🧡💕😈。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍄😻，相比于近半年的-0.04%环境变差🍄🥕。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🍅💟，相比于近半年的-0.03%环境变差💋💖💓。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍇🩰💌👗？

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期🍄👛💞；3）日本通胀超预期上行🍏💖🥑；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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1、目前来看，全球贸易和关(guan)税(shui)冲突迎来新的时间(jian)节(jie)点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美(mei)国对关税的态度来看(kan)，推迟(chi)谈判(pan)时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

2、早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的(de)全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部(bu)分要約(yuē)，預(yù)定要約(yue)收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)(ji)投資金額(é)117.92億元(yuan)。要約收購(gou)價(jià)格爲(wei)3.40元/股(gu)，較(jiào)ST新潮(chao)4月18日收盤(pán)價溢價(jia)近20%。