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三大主线配置机会：第一👜，安全边际较高的资产🥦。低估值🍉、高股息特性契合中长期资金配置需求🍌🥿，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🍒🤬，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🍓。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🩲🍇💯。

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公司整体毛利率在2021-2024年上半年(nian)逐步(bu)增长。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年达到(dao)30.8%，2024年(nian)上半年(nian)进一步增(zeng)长至32.1%。其中，海(hai)外市(shi)场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表明公司在成本控(kong)制和产品竞争力方面有所提升，尤其是在海外市场具有一定优势。

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避免负债或摆脱负(fu)债…… 是至关重要的(de)。如果你拖着(zhe)债务这(zhe)个 “枷锁”，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是，在我们(men)的文化(hua)中(zhong)，负债(zhai)已经变得如此正常，以至于人们理所当(dang)然地认为，“嗯，我当然要借钱买这个、那个或其他东西。”

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2、从(cong)轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以(yi)申万一级行业相较全 A 有超额收益的(de)比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收(shou)益行业比例仅 45.2%；第二轮(lun)超跌(die)反弹中，存量资金在反关税、军工、新消(xiao)费、创新药等方向轮动(dong)，超额收益行业比例超 60%，轮(lun)动范围显著拓宽。