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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄(zhai)，各类挖机销量同比(bi)增幅收窄。本周景气改善的领(ling)域主要有：1）黄金、白银期现价(jia)格上行(xing)，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后(hou)续关注景(jing)气较高(gao)或有(you)改(gai)善的存储器、集成电路(lu)、有色、汽车等。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥭😠🍋，当前货币“小步快跑”🎒🍎，关注后续降准降息节奏及幅度🥒💋💛🍄。由于A股较港股散户投资者占比更高🍉🥝👗💖，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🩰。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥿🥔👘🩲，14年回调盘整🩰👙，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🎒👜，包括货币宽松🧡🥒🍎、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍇，央行2、4月两次降准🧡🧡🍎🩲👠，3🤬🍏、5月两次降息💘🥿；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💗，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💓🍅👢😻。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍅😈💗。（2）19年初内外部环境转好👞👅，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💔🍏；内部来看🎒💖👅💕🧡，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🩱🥝，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥿💖，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💓💯🍈，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式😈，后续要关注货币宽松的持续性🍍👞🤬，即降准降息的节奏和力度。

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四昰(shì)(shi)提(ti)陞(shēng)了市場(chǎng)(chang)活力。宏觀(guān)政筴(cè)髮(fà)(fa)力顯(xiǎn)傚(xiào)，提陞了市場活躍(yuè)度，帶(dài)(dai)動(dòng)了(le)人(ren)流物流加快。5月份，旅客週轉量(liang)衕(tòng)比增速比上月(yue)加快，“五一”假期(qi)全國(guó)國內(nèi)齣(chū)遊(yóu)人次增長(zhǎng)(zhang)6.4%。免籤(qiān)(qian)政筴擴(kuò)圍(wéi)(wei)優(yōu)化，外國遊客紛(fēn)至(zhi)遝(tà)(da)來(lái)，入境遊也展現(xiàn)了較(jiào)強(qiáng)活力。5月份快遞(dì)(di)業(yè)務(wù)量有朢(wàng)(wang)保持(chi)快速增長。

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2、根据此前消息，6月16日为A股系列指数定期例行(xing)调整(zheng)的生效日。这次调样的指数包括上证50、上(shang)证180、上证380、科(ke)创50等沪市指数，深证成指、创业(ye)板指、深证100等深市(shi)指数以及沪深300、中证500、中证(zheng)1000、中(zhong)证A50、中证(zheng)a100、中证A500等跨市场指数。