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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结(jie)束(shu)，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存(cun)在(zai)结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局(ju)会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可(ke)能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机(ji)会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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盈利方面🩰🧡🧡🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🥒🍋🍇，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥔💛💗。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🌽🥑🥝，资源品🍊💛、必需消费🥕💛、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍆💯💯💝，TMT制造业同比增幅扩大🍊。结合工业企业盈利🩳👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔💝😈💛👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌🤍🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠😡💝、自动化设备等🍎😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲🍋🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓🩰💟😻，有望延续两位数增长🤬，其中饮料乳品🍏、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟、燃气、电力、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股(gu)價(jià)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)，其中A股(gu)6箇(gè)月市值飇(biāo)漲(zhang)180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2024年公司營(yíng)收(shou)17.17億元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)近(jin)六(liu)成，兩(liǎng)(liang)大(da)覈(hé)心産(chǎn)(chan)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額(e)7.2億元）銷(xiao)量大(da)增。