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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比(bi)下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个(ge)月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)(duan)下滑(hua)，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)(chan)投資增速有所(suo)迴(huí)落，2025年以(yi)來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來(lai)行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求(qiu)方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝(zhuang)等領(lǐng)(ling)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領(ling)域需求有朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業(ye)下(xia)遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下(xia)，未來行業(ye)景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)(nuan)。

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5月，计(ji)入**广(guang)义开支、商(shang)品房销售额、社会零售(shou)商品额、出口金额和企业资本开支的总需(xu)求增速同(tong)比增速进一(yi)步回(hui)升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定(ding)，滚动三个月工业(ye)企业(ye)收入(ru)增速为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和(he)企业(ye)收入增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市(shi)公司收入(ru)和利润增速(su)仍保(bao)持小幅边际改善的态势。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩱😠，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍎💗🍋😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍇、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛🤬🩰，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、因此，市场(chang)对下半年的(de)经济仍存在一定程(cheng)度的担(dan)忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对(dui)下半年稳增长政策(ce)进行进一步(bu)定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政(zheng)策中，投资(zi)端(duan)能否实现边际改善，已成(cheng)为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定(ding)价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了(le)市场(chang)对此的预期。