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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特(te)征(zheng)，从剔除金融的(de)净(jing)利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压(ya)缩(suo)毛利，进而(er)影响盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占(zhan)比不高(gao)，行业属性导致了(le)港股(gu)业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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