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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥕🥻，TMT逆势改善👚💞💔👡🥿，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩱🥻🥿。结合工业企业盈利👛🥔💗🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👛，半导体、光学光电子、消费电子🩳💖😻👜、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢💛🍌👿😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡🥿😈，中报盈利或有改善🍊😈💯，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💓💛🍉，受益于扩消费政策提振🍆💯💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓，其中饮料乳品🍈🩰、农副产品、家电、家具、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；此外贵金属🥑👿、燃气🍓💛💟👚、电力、农化制品😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍🍏🍑。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的(de)經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在今年7月份召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)(ju)會(huì)(hui)議(yì)中對下半(ban)年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定(ding)市場預(yù)期。在(zai)所有備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)(bian)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗商(shang)品觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也反(fan)暎(yìng)了市場對此的預期。

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