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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新(xin)饮品、美妆个护)和创新药龙(long)头仍在景气叙事中(zhong)。短期(qi)高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增(zeng)加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示(shi)，港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😈💗🥝。6月10日起👝🥦，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💝👘🍑💓，有助于缓解车企“内卷”👜💕🍎💋。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🤬🥝，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍒，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💕👢🍄🍊🍅。此次整车环节向中上游零部件的让利😻🍋🧅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💛🍈🍏，板块一度反弹💞，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🤬👿🥝，预计会逐步延续回暖态势👘🥦🍌。

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5 月份的消费者(zhe)是否继(ji)续支撑(cheng)着经济？周二的美国零售销售(shou)数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要(yao)贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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尽管市场押注降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升，同时经济整体活动不会迅速恶化💔🍏。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成。”

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1、由中国文学艺术界联合(he)会港澳台办公室、福建省文学艺术界联合会主办的本场音乐(le)会，由台湾音乐家杨慕先生担任音乐总监及总制作人(ren)，台湾(wan)Euterpe室内乐坊、台湾畅响人声乐团、微风乐集(ji)艺术团、同心混声小组、Mu新古典乐团等两岸优秀(xiu)音乐团(tuan)体共襄盛举。

2、一、區(qū)域(yu)衝(chōng)突(tu)再(zai)陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)(zhe)揹(bēi)后，區域衝突可能(neng)隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)(jie)構(gòu)性行情(qing)已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)(men)繼(jì)續(xù)提(ti)示，穩定資(zi)本市(shi)場政筴(cè)爲(wèi)A股提供(gong)了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”。判斷(duàn)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低(di)宏觀分析權(quán)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏(zou)判斷的權重(zhong)。