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建议在6~8月的半年报季🩲🥾，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💘👠🍑😻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💕🍎💋，同时警惕微盘风格的波动👅💌。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💋、ASIC芯片、光模块🍈、交换机😠🍌🤍👚、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍆💗，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥦🥔💔😡，品类方面建议关注AI眼镜🍉、AI玩具等产品🩲；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧅🩱，港股是全球的风险资产的避风港🍍👗🍑🩲，建议继续平衡A股和港股的配比👄🥔🥥🍆；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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数据(ju)来源：沪深交易所等。注：中证港股(gu)通互联网指数近5个完(wan)整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年(nian)，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据(ju)该指数编(bian)制规(gui)则(ze)适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示指数未(wei)来表现。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德(de)哥尔摩(mo)国际(ji)和(he)平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球(qiu)军费(fei)开支增至约2.72万(wan)亿美元(yuan)，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自冷战结束以来最大(da)增幅。

2、截至6月13日收盘🍌💓😻，二季度以来新成立的ETF💝，募集规模超过300亿元🌽💗🥒💕。同时👅👠👠💋，二季度以来全市场ETF资金净流入接近3000亿元🥑💖，显示出资金加速借道ETF布局🩲。