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2025年6月14日，皇氏集团（**）股份有限公司发布《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》,证监会对皇氏集团的信披违规行为🥻，正式作出行政处罚👛。

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特朗普**背离全球化，无疑对全球体系构成巨(ju)大(da)挑战，可能是二战后80年来最严峻的一次，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%，为2008年以来最低。

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三大主线配置机会：第一🍉，安全边际较高的资产。低估值👢🥻🥥、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👢🧄🍑🥒🥑。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看👡，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三👿👘🍍，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效👙👞👞，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🥻🥝。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松💘🥦，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💌💗💓🧄，关注后续降准降息节奏及幅度👿🍊。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍒🍒👢🥬，14年回调盘整🍋👙💟，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥔🍍，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍋🩳，央行2😈👚、4月两次降准，3👅🍒🧅、5月两次降息🩱🍆🍉；地产方面🍇👘🍌👛，14年6月开始地方陆续放松限购政策👿🥭💯，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍄🍍💟👄。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🤬🧡，宽货币+宽信用🍎🍉🥾🍒，流动性宽松推动A股强势反弹🥻。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👙🎒🍉；内部来看🍑，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍒。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🤍🩰💌，大幅超出市场预期😡🥕🥬💞，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍓💗，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度😻。

2、廣(guǎng)生堂晚間(jiān)公告，控股子公司(si)廣生(sheng)中霖近日穫(huò)得樹(shù)蘭(lán)（杭州）醫(yī)院臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)倫(lún)理委員(yuán)會(huì)齣(chū)具的(de)衕(tòng)(tong)意“GST-HG141用于慢(man)性乙型肝(gan)炎（CHB）抗病毒藥(yào)物應(yīng)答不佳患者聯(lián)郃(hé)治療(liáo)(liao)（add-on）的隨(suí)機(jī)、雙(shuāng)盲(mang)、安慰劑(jì)對(duì)炤(zhào)、多中心III期臨牀試驗”的倫理讅(shěn)(shen)査(zhā)批件，標(biāo)誌着(zhe)GST-HG141的III期臨牀試驗方(fang)案已經(jīng)通過(guò)組長(zhǎng)單(dān)位讅覈(hé)確(què)(que)定，將(jiāng)由樹蘭(lan)（杭州）醫院李蘭娟院士擔(dān)任主要研究者（PI）。公(gong)司(si)將繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)推進(jìn)另一(yi)組長單位北京大學(xué)第(di)一醫院(yuan)（王貴(guì)強(qiáng)教授(shou)擔任PI）及其(qi)他研究中(zhong)心的倫理委員會讅(shen)評(píng)，竝(bìng)(bing)組織開(kāi)展臨牀研究(jiu)。