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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港(gang)股，例如(ru)AI相关的科技互联(lian)网迎来了估(gu)值修(xiu)复，部分(fen)新消费板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板(ban)块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投资(zi)者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港(gang)股买分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互联网与(yu)新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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“我们公司成立以来👄🩱👅，一直聚焦于购物中心投资💟、开发和运营管理，业务模式比较‘重’🍅💖💯，太需要这样的融资工具了。”丁力业举例🥦🧅🩱，比如前湾印象城的建设耗资20多亿元，靠租金收回投资🥑🍏🥥🧄，周期十分漫长，而有了这一工具💗🍉，能够将公司的存量资产盘活，不仅降低企业的负债率，募集的资金还能投入到新的投资中去💕👚，让沉淀资金“滚动”起来。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👡😻🥕😈。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🧅，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🧄，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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还有幸运观众抽中了马歇(xie)尔(er)音响(xiang)。她表示，“中大奖很(hen)惊喜，本来是想抽牛肉干的，没想到抽到大奖。”她提到，自(zi)己是跟朋友周末一起来逛展，体验很好，希望未(wei)来能再参加好博会。

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1、5 月(yue)集成电(dian)路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月(yue)集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分(fen)点(dian)至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案😻😻🥑。