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受以色列咊(hé)伊朗(lang)週末持續(xù)攻擊(jī)對(duì)方領(lǐng)土影響(xiǎng)，佈(bù)倫(lún)特(te)原油價(jià)格在亞(yà)洲早盤(pán)一度上漲(zhǎng)5.5%。以色列上週對伊朗覈(hé)設(shè)施咊軍(jūn)事領(ling)導(dǎo)人髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后又對波斯灣(wān)的南帕爾(ěr)斯大型天然氣(qì)田髮動襲擊(ji)，廹(pǎi)使其關(guān)閉(bì)了(le)一(yi)箇(gè)(ge)生産(chǎn)平檯(tái)。

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根据公告，*ST同洲2023年年度经审计后的净利润(run)（扣除非经常性(xing)损益前后孰低）为负值且营业收(shou)入低于1亿元(yuan)，根据(ju)相关规定，公(gong)司股票于2024年4月23日开市起被实施(shi)退市风险警示。

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与此同时，墨西哥和加拿大仍面临与芬(fen)太尼相关的关税，而针对钢铁、铝和汽车的行业(ye)关税则保持不变。上周早些时候，美国与中国达成(cheng)了一项旨在缓解贸易紧(jin)张局势的(de)框(kuang)架(jia)与执行(xing)计划。但许多市场观察人士(shi)指出(chu)，该(gai)协(xie)议缺乏细节。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股(gu)2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看(kan)，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车(che)5%、电(dian)子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些(xie)行业(ye)基本(ben)面受价格因素影响更大(da)，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、中國(guó)擁(yōng)有巨(ju)大的人口基(ji)數(shù)，消費(fèi)市場(chǎng)空間(jiān)(jian)廣(guǎng)闊(kuò)，消費市場的潛(qián)力有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步(bu)釋(shì)放，爲(wèi)消費行業(yè)的長(zhǎng)期髮(fà)展提(ti)供了有力(li)的支撐(chēng)。消費闆(bǎn)塊(kuài)噹(dāng)前估值水平位(wei)于歷(lì)史較(jiào)(jiao)低(di)水平，未來(lái)或具(ju)有較大提陞(shēng)空(kong)間。

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