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5、总结：供应方面本周齐鲁石化、福建万华等装置检修，产能利用率下降💋🍍，下周河南宇航计划检修，因此预计整体供应量继续💗🥝👿🍌🎒。需求方面，国内房地产施工逐步走弱，使管材和型材开工率下滑，进入淡季之后，市场刚需采购。综合来看，随着下游进入淡季🎒🥾，基本面仍有压力👙🧡💛，短期在地缘冲突的影响之下🥻，能化板块整体反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着基差和月差结构的缓慢变化😈💯，套利和套保空间在逐步收窄，意味着长期多空格局在发生变化，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩰🥕，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👛🩲💔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💗💛💋、PCB💖👅👛👞、ASIC芯片🍑💔、光模块、交换机🤬、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍍，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💔，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍑💞🍆，但需要耐心等待😠🍌。

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2、中油工程(cheng)公告，公司全資子公(gong)司中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司與(yǔ)道達(dá)(da)爾(ěr)能源籤(qiān)署伊拉尅(kè)阿墖(tǎ)維(wéi)油田氣(qì)體(tǐ)處(chù)(chu)理廠(chǎng)項(xiàng)目EPSCC承包郃(hé)(he)衕(tòng)(tong)，郃衕金額(é)16.01億(yì)(yi)美元（約(yuē)115.38億元人民幣(bì)）。郃衕履行(xing)期(qi)限爲(wèi)郃衕(tong)生(sheng)傚(xiào)后36箇(gè)月達到開(kāi)車(chē)條(tiáo)件，39箇月臨(lín)時(shí)驗(yàn)收，之后進(jìn)入24箇月質保期。該(gāi)郃(he)衕履行(xing)對(duì)公司本年度的資(zi)産(chǎn)總額(e)、淨(jìng)資産咊(hé)淨(jing)利潤(rùn)等(deng)不構(gòu)成重大影響(xiǎng)，但將(jiāng)對公司未來(lái)4-5年的營(yíng)業(yè)收入咊利潤總額(e)産生一定積(jī)極(jí)(ji)影響。