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7、價(jià)格研判：若無(wú)超預(yù)期矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半年(nian)有所(suo)下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低位箱(xiang)體震盪(dàng)(dang)趨(qū)勢(shì)(shi)。預計主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元(yuan)/噸(dūn)，高點1800-1850元(yuan)/噸。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或(huo)者延(yan)长(zhang)“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期(qi)，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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肖恩·帕内尔称：“主流媒体正在对美国及其杰出的军队进行武器化的抹黑🍎，假新闻故意使用不完整、断章取义且彻头彻尾虚假的情报评估，似乎是在听从伊朗宣传机器的命令。这并非新闻报道，而是政治行动。”

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👛；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👛👜，Alpha环境较好👛👘😻；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差👝🍑🥥；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💌💞，Alpha环境一般🩳🍇🥿。

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1、我们在中期策略(lve)报告中描(miao)述了本(ben)轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内(nei)在(zai)回(hui)报率股(gu)票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益(yi)率(lv)不断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经(jing)济结构(gou)调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)下行对(dui)应的(de)就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票(piao)可(ke)能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选(xuan)股方向

2、流动性1500股票池中😻🥕🥿🤬🍓，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🩳😻🥻🍍🌽、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👿。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。