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田希蒙：预计港股(gu)在政(zheng)策托底、AI技(ji)术催(cui)化及资金面支(zhi)撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有(you)望推动经济(ji)复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或(huo)更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。

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今年春天，高盛将(jiang)这些酒店出售给(gei)了萨尼(ni) / 伊科(ke)思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希(xi)腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司(si)。

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截至2025年6月27日，宽(kuan)基(ji)指数(shu)来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安(an)全”等(deng)级。

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展望7月🍅🍓，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👡🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🥑💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔💞，资产荒趋势依然存在👞。上半年👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅，进一步积累了今年的赚钱效应👚💕💯🥬，这为指数后续突破上行🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑👚，类似现象在2020年也出现过👙🥿，我们称之为牛市阶段II🥭🥝👚。风格方面💞💌🤍🥾💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、根(gen)据先锋集团（Vanguard）发布(bu)的《2025 年(nian)美国人储(chu)蓄状况》报告(gao)，去年美国人将工资(zi)中(zhong)前所未有的一部分存入(ru)了他们的 401（k）账户。

2、展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价(jia)格(ge)上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场(chang)对于(yu)中报业绩的关注(zhu)度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域(yu)。具体如下：