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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股(gu)方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于(yu)1-5月。霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全(quan)毬(qiú)海洋運輸(shu)量1/4以上(shang)，伊朗亦爲全毬十(shi)大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有(you)新(xin)高可能。

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2、估值：港股更便宜💛🥥，结构上汽车、军工、电力设备🩱🍄🥦、电子等行业较A股估值更低👜。从估值绝对水平来看👗，多年来港股持续低于A股🥿💟，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💞💯🥻，上证指数14.6倍🩲💞，沪深300 12.7倍🌽，均显著高于恒生指数10.6倍👞🌽👝💋，对比成长板块👠🌽💋👘，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👢🩳🥬，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍓🍑👜，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🧄👜🍉，恒生指数PE 8.9倍🧄🥕🍄、17%分位🧡👜🥝👠，同期万得全A 17倍、24%分位🥕🥥😈。结构上看，取同在A👘、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥑🍓🥬👝，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💯💘🍑🥑💝、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高😈🥭，即港股相对A股更便宜👘🥑。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍎🍋、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🌽👄🤍。

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虽然波音的交付量预测与去(qu)年大致相同，但它将(jiang)20年客运量增长预测从去年(nian)的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全(quan)球经济(ji)增长预期(qi)从2.6%下(xia)调至2.3%，货(huo)运量增长预期从4.1%下调至(zhi)3.7%，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%。

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据悉，友邦保险近年来在中国内地执行扩张战略，在2020年完成“分转子”改制后👢，子公司友邦人寿开启了内地市场扩张道路💌🥔💋，将经营范围已经扩展到14个省级区域🍅🍌🍎💝，覆盖中国内地70%的寿险市场。2024年第四季度，友邦人寿再获监管批准👚👘👘💓，在安徽💯💗、山东、重庆🍍💯😡、浙江筹建分公司，并已相继获批开业。据友邦保险方面披露💖🧄，这四个新市场将为其带来约1亿名潜在客户🧡🥾。

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1、高盛重申其预测🥿👘🍉，即央行结构性强劲的买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美元，到2026年中期升至每盎司4000美元。美银则预计未来12个月金价将上涨至每盎司4000美元。

2、阿拉格(ge)齐是15日在(zai)外交部会(hui)见各国驻伊朗大使、临(lin)时代办及外国(guo)和国际使团(tuan)团长时作出上述表态(tai)的。他说，以色列对伊朗境内包(bao)括核设施在内的多个目标的袭击(ji)是违反国际法的、极(ji)其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”。