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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍇🎒💔、ASIC芯片💋🤬🥕、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍒😈，品类方面建议关注AI眼镜👛、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥑🍒🍇，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍈，但需要耐心等待。

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1、但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响👜🥬，一是经济动能整体仍然趋于放缓🍊💞🍇，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观💗，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性🥥。

2、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)50指數(shù)樣(yàng)本股調(diào)入機(jī)(ji)器(qi)人、藍(lán)色光標(biāo)、長(zhǎng)盈(ying)精密、光線(xiàn)傳(chuán)媒、全誌科技5隻箇(gè)股，調齣(chū)樂(lè)普(pu)醫(yī)療(liáo)、東(dōng)方日陞(shēng)、沃森生物、興(xìng)齊(qí)眼藥(yào)、邁(mài)爲(wèi)股份5隻箇股。