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外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位(wei)数的负面影(ying)响。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预(yu)计将(jiang)对营收(shou)端产生(sheng)个位数(shu)的负面影响，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或(huo)受到外汇逆风的影响更大，如(ru)联合利华在1Q25业绩会上提到，短(duan)期外汇大幅波动对报表(biao)端业(ye)绩带来一定影(ying)响，截至3月(yue)底，外汇变动带来的(de)负面影响(xiang)约2%，至4月10日影响扩大(da)至3.5%，并在4月17日进一(yi)步上升至5%。我们认为，头部(bu)公(gong)司有望(wang)通过成本管理、定(ding)价策略、生产效率提升、产品组合优化等方式，有效应对当前(qian)宏观环境下外汇波动加剧的风险。

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根据Bloomberg一致预测🥝👿🍄，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）💝👜🍍🥑，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比🤬，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落🥦👛🧡🥾👞。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道💛💋，增速依然高于欧洲💌🥔。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平🍊，对工业板块形成一定支撑🧡🧄。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数👘🥕🥒，该指数基日为2012.6.29🍆💗💯💔👄，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11👡🍋；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22🍈；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13👝🥒。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👜👝，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举👙，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍑💋👙，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍍🥒🍈，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍍🍇。投资人应当认真阅读《基金合同》🍓🩲🥬、《招募说明书》💖💖🍊、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征👿🥑，选择与自身风险承受能力相适应的产品🍇💓🥥。基金的过往业绩并不预示其未来表现😻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估🍒👞😈🥬，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF🥦🥝👛👅👜、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍅💗👞，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险🎒💖，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准👜🥦。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致🍑，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果👠💋。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异🍈🍇。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限💞、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险🩳。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证💟🧅。基金投资须谨慎。

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数据显示，截至目前，我国已成立34家保险资管公司。近年来，保险资管公司资产管理规模稳步上升，除管理系统内资金之外🍄🍄🧅，保险资管公司还积极拓展第三方业务🤍🥦。业内人士认为，第三方业务或是保险资管行业未来重要增长点。

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2、今年涨(zhang)幅明显(xian)的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转(zhuan)”属性，后(hou)续有望延续。策略视角(jiao)看新(xin)消费和创(chuang)新药两个大幅上(shang)涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和(he)一致性，因此(ci)今年板(ban)块(kuai)的(de)快(kuai)速上涨具备典型的困境(jing)反转逻辑，后续(xu)行(xing)情有望延续。