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5 月集(ji)成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大，進(jìn)口(kou)金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆(ni)差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴大 4.00 箇百(bai)分點至 17.50%，三箇(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金(jin)額爲 336.69 億美元(yuan)，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇(ge)百分點至(zhi)8.87%，纍(lei)計(ji)衕比增幅擴大 0.70 箇(ge)百(bai)分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大(da) 1.50 箇(ge)百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億(yi)美元。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💞🍊、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💛🍑🍍👗🥬；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥻🩰🥿，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👠。以旧换新政策效果持续显现🧄👄💋🧅，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🍑💯👡，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👚🍏🍍。

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2、⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。