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操作方面，如果5月12日以来已经(jing)完成“降低弹性、调整持仓结构”的相关安(an)排，则可(ke)以保持当前(qian)中线仓位、多看少动，一旦遭遇市(shi)场快速回调则果断增加配置。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%💗，投资者担心担心冲突可能扩大💘🍓🍆，导致这个关键产油地区供应中断🍌🥑🩲。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债🎒🍉🥿。

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欧美方面，上周五欧美价格总体呈现下跌的状态。当(dang)日价格最低下跌至1.1488位置，最高上(shang)涨至1.1614位置，收盘于1.1546位置(zhi)。回顾上周五欧美市场表(biao)现，早盘期间价格短线先延(yan)续性上涨，但是以后价(jia)格承压(ya)于前一日高点位置，亚盘期间价格向下测试四小时支撑(cheng)位置短线止步，随后(hou)欧盘再(zai)度(du)弱势(shi)下跌并且跌破(po)四小时支撑，虽然晚(wan)间再度上破(po)四小时阻力(li)，但是(shi)整(zheng)体上需要暂(zan)时(shi)关注向下调整。

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2、估值：港股更便(bian)宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電(dian)子等行(xing)業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看(kan)，多年來港股持續(xù)(xu)低于A股，截(jie)至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證(zheng)指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業(ye)闆指(zhi)噹(dāng)前PE 31倍，高于(yu)恆生科技(ji)的20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)(shi)估值均處(chù)歷(lì)史低(di)位。年初恆生指數PE 8.7倍，處(chu)近(jin)10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后(hou)，恆生指數PE 8.9倍(bei)、17%分位，衕期萬(wan)得全A 17倍、24%分位。結(jie)構上看，取衕(tong)在A、H兩地上市的公(gong)司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)(fa)計(jì)算行(xing)業(ye)PE，竝(bìng)以“A股行業(ye)PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相(xiang)對港股的估值溢價(jià)(jia)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電(dian)力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相(xiang)對A股更(geng)便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢(yi)價較低。

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1、据伊朗***国通讯社14日报道，塔米姆当天在通话中(zhong)强烈谴责以色列对伊朗的袭击，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家、大(da)学教(jiao)授和无辜平民的遇难，向伊(yi)朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀(ai)悼和(he)同情。他强调，卡塔尔(er)**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起。

2、最后，毛利率方面，奕(yi)斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降(jiang)至15.4%，2024年也仅微升至(zhi)17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占(zhan)市(shi)场份额，叠(die)加宏观(guan)经济疲软导致存货(huo)积压及减值(zhi)增加；尽管2024年通过解决方案组合(he)优化有所缓(huan)解，但整体毛利率依旧处于(yu)低位。