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3、观点。上(shang)半(ban)年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少(shao)，去(qu)库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的风险(xian)。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续(xu)高(gao)溢(yi)价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确(que)定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引(yin)起铜(tong)紧张局面(mian)，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进(jin)口(kou)窗口打开？国内出(chu)口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能(neng)仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波(bo)段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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