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细(xi)分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升(sheng)级推动高端(duan)白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推(tui)动股价稳定上涨。另外，安井食(shi)品(pin)、东(dong)鹏饮料(liao)、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子(zi)行业的龙(long)头股也实现数倍涨幅。

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新兴市场：边际向(xiang)上，但整体绝对(dui)表现可能有限，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率(lv)或将继续下降(jiang)，同时美联储可(ke)能在下半(ban)年降息(xi)。美元走弱；（2）贸易层面最坏(huai)的(de)消息可能已经过去并已被市(shi)场定价；（3）新兴市场也能(neng)受益于全(quan)球资金配置的再平衡。挑战方面，一是下半(ban)年受政策不确定影响，我们认为整体风险(xian)偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二(er)是美债利率仍在较高水(shui)平。

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2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨💝，以色列对伊朗核计划发动空袭🥬。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👗🥾，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🥕、有色金属等板块🥑。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🥦👡🍈、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🍉🩰，加剧全球通胀🧅，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格😻、创业板指数在收益率上表现较好🤍🤍🍋。