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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近(jin)期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿(yan)着我(wo)們及近(jin)期提示的(de)“彈(dàn)(dan)性”+“位(wei)寘(zhi)”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)(jiang)決(jue)定后續(xù)衇(mai)衝行(xing)情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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