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潘愚非出生于2000年，2015年入选国家(jia)攀岩队，是中国首位参加奥运会的男子攀岩选手。去年在(zai)巴黎奥运会攀岩项目男子全能半决赛上，潘愚非位列第12，未能晋级决赛，但比他东京奥运会时的成绩提升两位。

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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但(dan)自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利(li)推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当(dang)下的(de)小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、受(shou)中美倫(lún)敦談(tán)判(pan)相關(guān)(guan)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中(zhong)A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)著。6月10日(ri)，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中美倫敦談判的兩(liǎng)則(zé)消(xiao)息或對(duì)(dui)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影(ying)響(xiǎng)。一昰(shì)中美代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公(gong)安係(xì)統(tǒng)相關(guan)人員(yuán)，這(zhè)(zhe)意味本次談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)(ti)，更多聚焦其(qi)他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)(men)一直以來(lái)的預(yù)期基本相符，但市場一度對“降關(guan)稅”抱(bao)有預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)(wu)部長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)近日錶態(tài)公開(kāi)(kai)批評(píng)，引髮了市場對(dui)中美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩(liang)則消息對市場情緒産生了較大影(ying)響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波動的覈(hé)(he)心催化劑(jì)。