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消息面上💘，6月24日至26日👄，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🍅💓，中国化工学会联合主办🩲，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🥔🍒😡，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整(zheng)體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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风格层面🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🥕🍌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💛🧄😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧅🩱🩲👛🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🥭，对短期市场或有扰动👙💝💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆，加力实施增量政策”🍇👿，关注7月政治局会议的表述变化🌽。第四🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋🩰🍉。基于以上🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💛🍓🥑。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥥🍓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👜。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👙。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍇🥕，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💯👠💯。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II😡🥦👛。这一阶段🥒，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、6月27日，年(nian)内高调领涨的(de)银行掉头向下，意外领跌。截至收盘(pan)，A股42只银行股全线收绿，整体跌(die)幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银(yin)行表现较(jiao)好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。

2、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%👡💘。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权👄💓👛，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案🌽🤬👠👠，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级👙👜🌽🍓。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局👜🥻😡🌽、技术研发💟🧡🩲🥒、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。